В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его маниакальный смех разносится в холодном воздухе, а гримаса застыла в вечной улыбке безумия. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными объектами его больного внимания, но никто из случайных прохожих не избежит встречи с этим кошмаром.
Каждый его шаг сопровождается леденящим душу хихиканьем, а в руках сверкают лезвия, готовые в любой момент обрушиться на новую жертву. Девушки в ужасе пытаются найти укрытие, но маньяк преследует их с нечеловеческой настойчивостью, оставляя за собой кровавый след. В эту ночь страх становится их единственным спутником, а надежда на спасение тает с каждым новым жутким смехом, доносящимся из темноты.
